理财规划师职业道德

扩展信息:-2规划师国家职业资格认证分为三级，分别是助理理财 规划师(国家职业资格三级)、理财/1233。做个人-2规划师做个人需要什么资格-2规划师需要什么资格具备丰富的金融、投资、经济和法律知识，良好的品行和职业道德理财，一级为高级-2规划师，二级为中级理财 规划师，三级为助理-2规划师。

Part I 职业道德(略)I. 职业道德基础理论与知识第二部分理论知识一、单项选择26 .在财产安全模式下，收入曲线应在支出曲线的()处。a上面B下面C左边D右边27。周晓结婚了，今年结婚了，幸福的生活才刚刚开始。对于周晓这样的年轻家庭来说，未来投资的核心策略应该是()。a以进攻为主，并适当考虑投资风险高的项目，B以防守为主，基本忽略高风险项目，C保守理财。安全是最重要的项目，D适度保守，不要直接投资股票，可以考虑投资股票型基金。28.总的来说，我们可以把理财规划的目标归结为财产的保值增值。()

3、请问考 理财 规划师资格证要考哪几门啊

8你好！国家三级助理-2规划师考试(CHFP)有两本考试用书，助理-2规划师:基础知识助理理财。《理论知识》①”职业道德“试题:单项、多项选择题②《理论知识》试题:单项、多项选择题、是非题。

试题:单项选择，案例分析。国家三级助理-2规划师考试(CHFP)有两本考试用书，助理-2规划师:基础知识助理理财。《理论知识》①”职业道德“试题:单项、多项选择题②《理论知识》试题:单项、多项选择题、是非题。

Personal-2规划师需要做好以下工作:Personal理财Planning is理财策划工作的重中之重。个人理财规划是一个长期的过程，一个努力实现终身财务安全、自主、自由、自在的过程；对于客户来说，理财策划是一项综合性的服务。是专业人士理财人通过明确个人客户的理财目标，分析客户的生活和财务状况，从而帮助客户制定可行的理财计划。不局限于提供单一的金融产品，而是针对不同阶段客户的各种理财目标，提供全方位、多层次、个性化的服务。

成为个人-2规划师需要什么资格？具有丰富的金融、投资、经济、法律知识，具有良好的品格和职业道德-2规划师国家职业资格分为三个等级，第一级为高级。第二级是中级-2规划师，第三级是助理理财 规划师。助理理财 规划师报考条件凡报考国家职业三级的人员，符合下列条件之一的: (一)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院、职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历，从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大专以上学历，达到本专业三级正规培训规定的标准学时，并取得结业证书。中级理财 规划师报考条件凡报考国家职业资格二级的人员，符合下列条件之一的: (一)从事本职业工作13年以上。(二)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

别瞎了眼。热点是热点，但要真正从事理财策划，需要专业知识作为基础，需要了解的知识面很广。除了专业的金融知识，还需要了解法律等等。职业发展及前景随着近30年来中国经济的高速发展，中产阶级和极富阶层正在迅速形成，他们中的相当一部分人正逐渐从激进投资和财富快速积累的阶段向稳健保守投资、财务安全和整合的方向发展理财，因此他们能够提供客观全面的理财服务。

与理财日益增长的服务需求形成对比的是理财 规划师在中国的数量明显不足。中国国内理财市场规模远超千亿元。一个成熟的理财市场，每三个家庭至少应该有一个专业的理财老师。照此计算，中国理财。在中国，只有不到10%的消费者财富得到了专业管理，而美国的这一比例为58%。

“个人生存发展与职业道德的矛盾一直存在，但我们可以用另一种方式减少这种存在。”这也是我一直想成为一名理财咨询师的原因。我从事金融行业4年多了。为什么会有这种想法？而且越来越严重。因为我觉得中国的金融体系是一个在法律问题和金融问题上都有强监管的国家。不像欧美或者其他国家，比如美国这种自下而上的资本主义国家，我们要根据需求去改编一个职业。往往这些职业都是德高望重，确实需要一定的专业水平。

虽然说你在机构培训的时候是在服务客户，但是实际做什么并不确定，所以内心很纠结，这也是正常人的心理反应！比如让你往东走，你其实是往西走。你一定很纠结。这种事情我能理解。但是你要知道你是这个公司的业务员，所以既然你是一个机构的业务员，你就必须完成自己的任务，所以很清楚你必须为你的公司，也就是XX金融机构服务，所以你不能考虑客户。

country理财规划师(职业资格二级)符合下列条件之一的:1 .连续从事本职业13年以上。2.取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3.取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正式培训达到规定的标准学时，并取得结业证书。4.取得本专业或相关专业本科毕业证书后，从事本职业工作5年以上。

6.具有本专业或相关专业学士学位证书，取得本职业三级职业资格证书后连续从事本职业工作3年以上，经过本职业二级正式培训达到规定的标准学时，并取得结业证书。7.取得硕士以上学位后，从事本职业工作2年以上。扩展信息:-2规划师国家职业资格认证分为三级，分别是助理理财 规划师(国家职业资格三级)、理财/1233。

理财规划师是指应用理财规划原理、技术和方法为个人、家庭和中小企事业单位提供全面的理财目标。理财策划要求提供全方位的服务，所以理财 规划师要求全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财解决方案。同时，在不断修改解决方案的过程中，培训对象:(1)银行个人金融部经理、培训经理、业务经理和理财专员。

(3)培训保险公司经理、营业部经理、营业部经理、高级业务员。(4)基金公司、投资中介公司的销售经理和客服人员，(5)其他提供理财咨询的专业人士，如财务会计等。(6)各行各业的高级管理人员；(7)对理财策划感兴趣的人；(八)信托投资、房地产及其他相关人员；(9)希望进入金融行业的高校金融、会计、经济、管理类专业学生。